A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau
Un matin, Idriss se réveille encore tout imprégné du rêve qu'il a fait dans son sommeil. Avec son amie Simona, il décide de construire un bateau ailé pour explorer le royaume de la nuit.
C'est la première rentrée de Robin, il est impatient et un peu inquiet. Il découvre une école perchée dans les arbres, se familiarise avec les activités et apprend à aller aux toilettes tout seul.