Dai se rend dans la métropole de Boston, accompagné par son quartet nouvellement formé.C'est une ville du jazz, et aussi celle où son ancien partenaire, Yukinori Sawabe, étudie à l'université.
Le trio Dai Miyamoto Momentum poursuit la tournée des clubs de la Nouvelle-Orléans. Il se fait peu à peu connaître, et un célèbre groupe new yorkais invite Dai à le rejoindre pour un concert !
La suite des aventures de Miyamoto Dai, musicien passionné de jazz, qui parcourt les Etats-Unis avec son saxophone ténor à la recherche de Yukinori, membre de son premier groupe.
En apprenant de perturbantes nouvelles sur les projets d'Azur, Nina fait tout pour découvrir la vérité derrière ce changement d'attitude. De son côté, Sett s'interroge sur sa place auprès de Nina.
C'est le jour de la fête de l'école maternelle et les enseignants sont déterminés à montrer patte blanche. Tandis que Rita se rapproche de Doug, l'ex de ce dernier fait son apparition.
Le crâne de René Descartes déambule parmi les squelettes de la galerie d'anatomie comparée au Jardin des plantes en attendant son transfert au musée de l'Homme.