Après des vacances mouvementées chez les Dursley, Harry retrouve ses deux fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train en direction de Poudlard, l'école des sorciers.
Le temple d'Aurora semble plus proche que jamais mais le chemin restant est parsemé de dangers. En filigrane se dessinent l'enfance et le destin de la mystérieuse Lully.
Quatre histoires courtes mettant en scène Boloss, un gentil monstre qui veut s'instruire. Mais ce n'est pas facile dans son monde, où toutes les valeurs sont inversées par rapport à celui des humains.
Conviée à la grande fête de Walpurgis, qui a lieu sur une île du marais poitevin, Elfie convainc ses soeurs Louette et Magda de s'y rendre avec leur bus-librairie.
Toujours à la recherche de Naïa la sorcière, Brume, son meilleur ami Hugo et son petit cochon Hubert suivent un ruisseau qui doit les mener à une étrange source.
Magda, 12 ans, participe au concours intergalactique de cuisine végétarienne et tente de déjouer les intrigues politiques qui perturbent la compétition.