Stitch l'extraterrestre continue de faire des bêtises, au grand désespoir de Yuna qui s'efforce de lui faire réaliser quelques bonnes actions afin de remettre la créature sur le droit chemin.
L'expérience 626 s'échappe d'un vaisseau de patrouille, qui s'écrase par la suite sur l'archipel japonais d'Okinawa. Stitch se retrouve alors chez la petite Yuna.
En affrontant la guilde des Alchimistes, les mages de Fairy Tail rencontrent Athena, l'arme anti-dragons qu'ils recherchent. Mais elle est détruite par son mentor Duke, dirigé par Bielness Kinjin.
Avec Barô dans leur équipe, Isagi et Nagi doivent désormais affronter Kunigami, Chigiri et Reo. De force égale, les deux équipes ne peuvent se départager qu'en évoluant au cours du match.