Le 26 août 1942, le gouvernement de Vichy ordonne la rafle des Juifs étrangers dans la région de Lyon. 1.016 personnes sont arrêtées puis rassemblées au camp de Vénissieux.
Cathy sait désormais que le Zandler, l'antipsychotique qu'elle a mis au point, provoque de dangereux effets secondaires. Les enjeux économiques étant énormes, il est tout de même mis sur le marché.
Fuyant sa famille loup, Mowgli se réfugie auprès de Kâ, un serpent bipède, et trouve en lui un compagnon mais surtout un mentor qui l'accompagne dans sa quête d'identité.
L'université du Refuge accueille tous les êtres sensibles à la magie, à condition qu'ils se soumettent à la loi du beau silence, qui interdit aux hommes toute pratique magique.