C'est l'automne et le vent fait danser les feuilles mortes dans la forêt. Les petits de la famille ours les suivent mais la gourmandise leur fait prendre des risques.
Un matin, Idriss se réveille encore tout imprégné du rêve qu'il a fait dans son sommeil. Avec son amie Simona, il décide de construire un bateau ailé pour explorer le royaume de la nuit.
Deux renardeaux, Ted et Nancy, quittent la ville pour la campagne de Bois-Pourri, refuge de nombreux animaux particuliers comme des lapins rebelles, des canards ex-stars de cinéma ou une aigle kleptom