Quand Rosa, la nouvelle compagne de son papa, débarque dans la vie d'Alma, la petite fille se méfie : celle-ci est sans doute une sorcière, comme toutes les belles-mères des contes de fées.
Au village, tout le monde se prépare pour Noël. Mais cette année, un évènement va venir perturber la fête : toutes les décorations ont disparu, plus aucune boule pour décorer les sapins !
Niko quitte sa famille pour tenter de devenir membre de l'équipe des rennes volants du Père Noel et y fait la connaissance de Stella, une jeune renne talentueuse.