Momo et ses amis fondent un club d'études culturelles et historiques. Mais le professeur qui les supervise leur semble suspect. La déléguée de classe fait une révélation à Okarun.
Le roi Innocentis VII est emprisonné sur ordre de son frère Ghisqâr. Celui-ci est prêt à tout pour se débarrasser de son aîné afin de prendre sa place.
Arslân s'est vu retirer ses troupes par son père le roi Andragoras à son retour à Peshawar. Il n'est pas autorisé à revenir avant d'avoir rassemblé 50.000 soldats.