Emmené à Rome par Mirette, Jean-Pat fait la connaissance d'une chatte ébouriffée qui lui demande son aide. En effet, les chats de la ville disparaissent mystérieusement.
Lorsqu'il apprend que sa famille se heurte à des difficultés financières, Shôta, étudiant en littérature, se résout à trouver un emploi et commence à enseigner dans une institution privée.
Des événements inexpliqués se succèdent sur l'île d'Harö, au large de l'archipel de Stockholm, alors que des marins disparaissent sans laisser de trace et que des ombres dansent entre les arbres.
Lapin se promène près de la rivière pour pêcher quand il commence à pleuvoir. Détestant être mouillé, il attrape le nuage de pluie et l'enferme dans son sac.