Dans le somptueux monde de l'Opéra au début du 20e siècle, Samson, un chien des rues, cherche refuge et se retrouve par hasard dans les coulisses du prestigieux théâtre.
Transformés respectivement en louve-garou et en vampire, Ambre et Lucas sont pourchassés par la mystérieuse organisation responsable de leur métamorphose.
Eloïse continue à dissimuler la véritable nature de Ed car elle sait que les enfants qui ont des mauvais monstres sont placés dans un centre spécial d'où plus personne n'entend jamais parler d'eux.