Coco rêve d'être chevalier. Au grenier, il découvre une tunique, un casque et une épée. Il demande à Paluchon, le chien, d'être son cheval. Mais Coco n'a pas d'ennemi à attaquer.
Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit.
Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.
Waldo, un ours, doit trouver un prince charmant pour délivrer Jenny, une lapine qui a été changée en moule par une sorcière qui s'est elle-même changée en table par accident.