La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.
Sawa Mitoma manque de confiance en elle. Alors qu'un professeur la réprime pour son retard, un charmant jeune homme vient à son secours. C'est Mutsuki Sôma, le vice président du conseil des élèves !