En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.
Cerise s'intéresse à Elizabeth, une vieille dame qui, depuis vingt ans, emprunte toutes les semaines le même livre à la bibliothèque. La petite fille cherche à découvrir quel secret il renferme.
Valentin se prépare à un long voyage autour du monde avec sa soeur Cerise et ses parents. Mais les deux jeunes agents spéciaux ont tout d'abord une nouvelle mission à accomplir.