Cinq affreux : un crapaud, un rat, une araignée, une chauve-souris, une hyène, repoussants en apparence, décident de montrer aux autres que la laideur n'a rien à voir avec la grandeur de leur âme, l'a
Amadou le matou se voit interdire la porte de l'école, qui n'est accessible qu'aux chiens. Il se métamorphose donc en canidé, remue la queue et apprend à aboyer.