Toubougon, un petit dragon, ne cesse pas de ronchonner, de râler, de maugréer, de rouspéter et de bougonner à longueur de temps. Un jour, une jolie dragonne lui propose de jouer avec lui.
Sindbad conte ses sept voyages. Cyclopes, serpents géants, il a triomphé de tous les dangers. Il livre son secret : l'amour éperdu de la vie. L'un des contes des Mille et une nuits, illustré par J.