Jacques vit avec sa mère dans une petite ferme de la campagne anglaise. Ils sont si pauvres que le jeune garçon doit se rendre au marché pour y vendre leur seule vache.
Une adaptation du célèbre ballet mettant en scène la princesse Odette, prisonnière d'une malédiction lancée par le sorcier Von Rothbart. Seul un mariage d'amour pourrait la délivrer de ce sortilège.
Promenade dans le monde des fées : Marie Brindille, qui prend racine au bord du chemin, Kikki Kacket, qui parle le langage des animaux, Philomène Filalaine, qui a inventé la première machine à rêves,