Par une froide nuit d'hiver, une petite renarde s'enfonce dans la neige, à la recherche d'un endroit où se reposer. Qu'est-ce que cette lumière au loin ?
Dans les paysage arides du Far West, Billy, sur son cheval, est pressé. Rien ne pourra l'arrêter, ni les Indiens, ni les éleveurs et leurs troupeaux, ni même miss Carter et ses beaux yeux.