La nuit de Noël, Clara et son frère Frank reçoivent un casse-noisettes à forme humaine. Le bonhomme en bois, à la tête d'un régiment de jouets, affronte une horde de souris.
Après un énième déménagement avec ses parents, Vladimir, 10 ans, découvre une nouvelle école bien particulière. Ses camarades sont tous surdoués, bizarres ou précoces et le garçon peine à s'intégrer.