Youyou la tortue et son amie Coline l'hirondelle jouent sur la plage. Mais c'est déjà l'automne, et Coline doit partir... Youyou s'inquiète : que fera-t-elle sans son amie ?
NIHIL est le centre d'un monde composé d'îles. Aanj est à la recherche de son frère, Grethe navigue autour de NIHIL, tandis qu'Askold et Jeremias sont en prison pour avoir tué le fils du roi.
A la fin de l'hiver, un jeune Indien souhaite marcher jusqu'au sommet de la colline aux lézards. Pour y accéder, il doit choisir entre deux chemins, soit par la forêt soit par le lac.