Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge. Les conflits religieux font rage et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il veut épouser, Margery Fitzgerald.
Depuis le départ de sa femme, après dix-huit ans d'un mariage calamiteux, Walt, la cinquantaine légèrement bedonnante, vit seul. Pas d'amis, pas de vie sociale.
Lorsqu'elle perd son emploi, Polly, femme d'affaires ambitieuse, est contrainte, à son grand désespoir, de s'installer chez sa soeur Clare, mère divorcée qui n'a jamais quitté son village.