Les dauphins ne sont plus ce qu'ils étaient ! Miguel n'en peut plus de la vie au récif ! Il en a ras les nageoires des cours de plongée et de sa classe de dauphins modèles, alors il se rebelle.
Dans le froid polaire, l'ours blanc et la lune s'ennuient. La lune se fait alors barque et emmène l'ours polaire faire un tour du monde dans la sérénité de la nuit.