Lucy affronte la terrible Angel, et Brain prend le contrôle du nirvana. Natsu et ses compagnons semblent être le dernier espoir pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres...
Après avoir rapidement déjoué un complot terroriste, la famille Forger s'enrichit d'un nouveau membre, un chien appelé Bond, qui voue une grande affection à Anya et possède un don de prescience.
Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui.
Nadeshiko reprend sa véritable personnalité, celle de Nagihiko. Tadase et Kûdai sont au courant de son secret mais pas Amu. Nadeshiko se demande s'il doit révéler qui il est à Amu.
Le 4e oeuf d'Amu a éclos. Mais Dia, le chara qui en est sorti, a quitté Amu pour rejoindre Utau. La jeune fille souhaite récupérer Dia et met tout en oeuvre pour y parvenir.