WafWaf, Captain Miaou et Wilhem sont de retour à Port-Malouec. Leurs aventures se poursuivent, ils deviennent des hors-la-loi et sont pourchassés par les gardiens de l'ordre.
Emily a survécu au chaos de l'Académie des gardiens mais Max Griffin a volé la pierre Mère dont se sert le roi elfe pour forger de nouvelles amulettes qui lui donneront le pouvoir d'envahir et de détr
Camille est détenue dans l'orphelinat du Cheval Pendu avec les autres enfants. Lors de la visite de Mac Claw, elle reçoit une étrange clef en forme de pomme.