Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au Texas. Elle recherche le révérend Alister Coyle, le directeur de l'orphelinat de jeunes filles de la ville.
Au cours de l'hiver 1896, Ambrosius Morgan, surnommé Old Spur, un vieux cow-boy du Dakota perclus de rhumatismes, reçoit une lettre de la femme qu'il a aimé jadis.
Afin de punir Joséphine Barclay d'avoir voulu faire passer le chemin de fer sur leurs terres, les Apaches de Salvaje ont kidnappé et torturé son fils Caleb afin d'en faire l'un de leurs meilleurs guer