Hercule vient d'entrer à l'école d'agents intergalactiques. Sa petite taille ainsi que son compagnon de classe maladroit et peureux risquent d'entraver sa réussite.
Perrine, 17 ans, vit à New York avec sa mère depuis quelques années. Elle vient du futur et a fui, comme les autres membres de sa communauté, l'endroit où elle habitait pour échapper à une pandémie.