L'Allemagne a fait venir de force des travailleurs français pour faire tourner ses usines. Le STO est instauré. François, Lisa et Eusèbe aident les récalcitrants à fuir.
A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir enlevé les doges.
1940. La France est sous l'Occupation. Dans un petit village normand, adultes et enfants doivent apprendre à vivre aux côtés de l'ennemi pendant que s'organise la Résistance.
Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, jeune et intrépide vent de l'Ouest arrivent sur l'île des Lestrygons, des trolls cruels et anthropophages.