En 2049, alors que le monde est plongé depuis vingt ans dans la pénombre à cause de la disparition du Soleil, les humains tentent de survivre pendant que la nature s'adapte.
Maîtrisant mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth se rend avec Doc et Mélie à Rumble Town, un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : capturer un Némésis.
Elizabeth Drew, 15 ans, s'ennuie au lycée et peine à s'intégrer. Sur les conseils de son professeur, elle se présente à un entretien pour travailler comme bibliothécaire.