WafWaf, Captain Miaou et Wilhem sont de retour à Port-Malouec. Leurs aventures se poursuivent, ils deviennent des hors-la-loi et sont pourchassés par les gardiens de l'ordre.
Adaptation des plus célèbres contes de Perrault, des frères Grimm et d'Andersen. Pour chaque section, la vie et l'oeuvre des auteurs sont présentées sur une page.
Zouk la petite sorcière a du caractère. Nono, son copain, est très gentil mais il est collant, bavard et trouillard. Il est secrètement amoureux de Zouk.