A la rentrée, Billie Jazz apprend que son groupe de danse a été choisi pour réaliser le numéro d'ouverture du grand spectacle des Etoiles qui réunit les meilleurs danseurs professionnels du pays.
Huntsville, Alabama, 1961. John Kennedy lance le programme Mercury en pleine conquête de l'espace. La ville a le regard tourné sur le centre spatial et les essais qui y sont menés.
Contes narrés par monsieur Pierre, mettant en scène les habitants d'un café kabyle de Paris, papa Saïd, son fils Bachir et ses filles, la sorcière du placard à balais et bien d'autres personnages.