Le soir de Noël, la princesse Noëlla fête son vingtième anniversaire au château du roi Théophile. Mais ce château ressemble à du gruyère et est envahi par des souris géantes.
La sécheresse s'est abattue sur la région. Amani, un jeune berger qui campe avec sa tribu aux abords d'une ville, part à la recherche d'une chèvre qui s'est éloignée du troupeau.