En s'installant dans le Sud avec sa famille adoptive, Léo, un petit fauve préhistorique, découvre un nouveau territoire où il fait chaud et où vivent des animaux inconnus.
Tous les poissons ont disparu du fleuve et la famille d'Elya ne peut plus se nourrir. Accompagnés de Léo et Stix, la fillette et son père remontent le cours de la rivière pour trouver une solution.
Suite à la destruction d'un barrage, Elya et ses amis dérivent en mer puis échouent en Australie où ils se font attaquer. Sabha et Stix sont alors empoisonnés par une morsure.
Sur la planète des Nameks, Krilin et Sangohan protègent toujours le petit Dende. Avant l'arrivée de Sangohu, Végéa va affronter l'équipe de M. Freezer : Zabon et Doria.
Ginue s'est emparé du corps de Sangoku mais doit l'abandonner devant la force de Vegeta. Krilin et Dendé vont chez le grand chef pour obtenir la formule qui permet d'invoquer le dragon magique.