Loup aime se promener dans la forêt. Un jour, il découvre des trous à la place des arbres. A la fois triste et en colère, il part à la recherche du coupable.
Un père qui s'apprête à essayer avec son fils l'avion qu'il a construit, accepte d'embarquer les animaux de la ferme qui viennent tour à tour lui demander.
Un bandit appelé Bretzel terrorise les faibles dans la région. Billy le hamster et Jean-Claude le ver de terre décident de suivre le vilain blaireau pour découvrir son point faible et se venger.