Dans le bois des amoureux, Lulu Vroumette découvre des coeurs gravés avec son nom à l'intérieur. Lulu décide de partir à la recherche de son amoureux mystérieux.
Le soir de Noël, la princesse Noëlla fête son vingtième anniversaire au château du roi Théophile. Mais ce château ressemble à du gruyère et est envahi par des souris géantes.
Ninon et Rémi interrogent leur grand-père. Pourquoi le bon saint Nicolas ne vient-il plus dans les maisons ? Pourquoi défile-t-il en ville ? Pourquoi le Père Fouettard ne punit-il plus les enfants ?