En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.
Frigiel et ses amis partent pour la ville de tous les excès, Famouz. Ils affronteront les meilleurs et les pires aventuriers de toute la communauté dans le tournoi des Etoiles.