En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée
Ce jour-là, il y a de la tension dans l'air : Marianne se fait voler sa voiture et son chien sur une aire d'autoroute. Stéphane se dispute sans arrêt avec sa femme.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune mécanicienne voyageant avec des documents top secrets sur un bombardier B-17 rencontre une présence maléfique en plein vol...