Dans une bourgade en lisière de forêt, Johnny, un adolescent mal dans sa peau et négligé par une mère alcoolique se livre à des plaisanteries douteuses, une façon pour lui de crier sa haine au monde.
Avri Avraham enquête sur un simulacre d'attentat dans la banlieue de Tel-Aviv. Ses investigations le mènent sur les traces de Chaim, un modeste livreur de sandwichs.