L'histoire d'amour entre Hiromi, une jeune mère célibataire, et Chiyoko, une lycéenne, débute au moment où cette dernière s'apprête à se jeter sous un train.
Akiko aime se promener seule dans la forêt, surtout en hiver. Les arbres sont pour elle des créatures étranges : une chouette, un renard, un ours. Même seule, elle n'a jamais peur.
La nuit dans la forêt, au son du tambour, les animaux se réunissent pour danser, déguisés en facteur, catcheur, mineur, etc. D'après une chanson traditionnelle coréenne.