L'histoire de l'amitié entre un lapin qui est pourchassé par un loup affamé et une ourse qui, réveillée trop tôt de son hibernation, cherche quelqu'un avec qui fabriquer un bonhomme de neige.
A l'approche de Noël, les quatre oursons Framboise, Cassis, Groseille et Myrtille s'aventurent dans la nature pour faire le plus beau des cadeaux à leurs parents.
Dans une première double-page, on regarde, on cherche et on trouve... grâce à des jeux variés qui permettent d'observer l'image dans ses moindres recoins.