Réserve ojibwée de Sault Ste. Marie, dans le Michigan. Après avoir été témoin du meurtre de sa meilleure amie, Daunis, 18 ans, se retrouve mêlée malgré elle à un trafic de drogue d'un genre nouveau.
Odilon, Carmilla et Draculivre se rendent à l'inauguration du musée des beaux-arts où a lieu une exposition sur le peintre Odilon Redon. Odilon est passionné par un tableau représentant une araignée.