Phoenix, une fille à problèmes, est renvoyée de son internat. Elle arrive à Milford avec sa voix et ses poèmes au moment même où les Lost & Found cherchent une nouvelle chanteuse.
Au coeur des montagnes suisses, dans un internat huppé, Charles tombe sous le charme de la mystérieuse Selma. Il est le fils d'un grand poète qui est en train de mourir.