En dépit du danger qui pèse sur les yogis évoluant en dehors de leur dimension, Abha décide de rester dans la réalité de New Moscow avec Yakov, dont elle s'est éprise.
Les frères MacFarlane et leur ami Allambee ont pour mission d'assurer la sécurité d'une expédition à dos de dromadaires chargée de retrouver un géologue français.