Depuis que Toki est apparu dans sa vie, Mitsuharu voit son monde bouleversé. Il y a d'abord Adachi, qui lui est très attachée, et aussi le professeur Hagi, qui connaît la vérité sur Toki.
A Hereva, la jeune sorcière Pepper et son chat Carrot, qui vivent dans une maison au fond de la forêt de Bout-un-Cureuil, tentent sans succès de préparer des potions magiques qui fonctionnent.
Une histoire drôle qui joue avec les expressions imagées autour des animaux et dresse le portrait d'un petit garçon qui a décidé, un beau matin, de n'en faire qu'à sa tête.
Dans un monde où chacun ne survit que sur de précaires lopins de terre flottants, à la merci des tempêtes, Mickey, maître cordier, a pour mission de les tenir en place.
Lion égocentrique et fainéant, Gaïus se réveille d'une longue sieste et découvre que les lionnes se sont enfuies. Affamé, il croit être en Afrique mais il comprend qu'il est en France.
Le loup a volé les oreilles d'Arthur et de Martin. Ils se rendent chez le marchand d'oreilles pour les remplacer mais celui-ci ne trouve pas les modèles qui leur correspondent.
Une jeune fille est retrouvée errant dans la rue, un couteau à la main. La police découvre que toute sa famille a été assassinée, à l'exception de Pierre Grimaud, un adolescent de 15 ans.