Quand un renard arrive à l'école, le narrateur est intrigué mais n'en parle pas, même quand l'animal se moque de lui. Un jour, il lui casse ses lunettes puis se met à lui faire très peur.
Alice s'ennuie près de sa soeur aînée. Elle rêve alors d'un lapin blanc qu'elle suit dans un terrier. Il l'entraîne dans des aventures vertigineuses qui défient toutes les lois de la logique.
Une équipe de tournage débarque sur une île, qui renferme bien des mystères. Il y vit un gorille extraordinaire, King Kong, qui s'empare d'Ann, l'actrice principale, et en tombe amoureux.