Elizabeth et Rae, deux adolescentes, partagent tout : leur amour commun pour les balades en montagne, leurs goûts musicaux, leurs rires et leurs doutes.
L'apprenti magicien Concombre et sa soeur Amande doivent empêcher la reine Cordélia d'étendre son pouvoir maléfique sur les sept royaumes du Monde des rêves.
A Vannes, Edouard, la cinquantaine, quitte brusquement sa femme et son travail pour suivre une vieille dame inconnue dans une chambre d'hôtes en pleine forêt de Brocéliande.