Le narrateur, Teodoro Martini, retrace son histoire familiale depuis la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu des années 1950 : fascisme, nazisme, histoire de la classe ouvrière.
En 1944, le docteur Destouches, dit Louis-Ferdinand Céline, son épouse, le comédien Robert Le Vigan et le chat Bébert quittent la France pour rejoindre la communauté française collaborationniste à Sig
Un matin, un renard et un ours arrivent dans une mystérieuse contrée. Le renard, parti à la recherche de poulaillers, est conduit au château du comte de Barback, un ogre légendaire.