Boris et sa maîtresse Andréa se disputent sur le parking d'un restaurant. Elle ne comprend pas comment il a pu l'emmener dîner dans un établissement conseillé par son épouse.
C'est le premier jour de classe pour Léo, Noé, Ana et les autres. Ils sont intimidés par cette nouvelle école, ces nouveaux amis et cette nouvelle maîtresse.
Fille de sorciers, Sara se trompe souvent dans ses formules. Un jour, elle fait tomber du ciel Gali, un jeune et beau fakir, et tombe aussitôt sous son charme.
Pépin veut prouver à Sara qu'il peut conquérir le coeur de la princesse Clarinette, dont il est amoureux. Mais celle-ci le fait prisonnier dans son château...