Un cyclone emmène Dorothée et son chien Toto au pays d'Oz. Malgré l'accueil bienveillant des habitants et la beauté des paysages, la petite fille veut rentrer chez elle au Kansas.
Tara Duncan doit quitter la Terre pour rejoindre AutreMonde : sa mère Selena a été blessée lors d'un attentat et elle doit empêcher le mystérieux Magister, qui s'est emparé de la magie du sceptre de D
Lancelot, victime des expériences de Merlin, triple de volume. Cherchant à rattraper sa bêtise, le magicien, accompagné de ses amis, va se diriger dans l'atelier de monsieur Camelot.
Merlin a volé le grimoire de son père et tente d'épater ses amis avec des tours de magie. Mais il est un peu maladroit et cela va lui jouer des tours...