Dans le grenier de l'orphelinat, Marie ose enfin ouvrir une boîte qui a appartenu à sa mère. Elle y découvre la photo d'un homme qui pose devant un zoo, à New York. C'est le cousin de sa maman.
De retour à Paris, Diablo s'est confortablement installé à l'orphelinat auprès de l'ange Juliette et l'étrange couple a désormais deux petits angelots, Lucie et Séraphin.
Perdu dans les égouts, un petit diable arrive à Paris. Mêlé à une bagarre, il sauve deux enfants. Leur ange gardienne, arrivée trop tard, le remercie et disparaît.
Pour Léa, 8 ans, l'heure du bain, c'est sacré. De l'eau jusqu'à ras bord, entourée de ses jouets préférés, elle se raconte des histoires. Ce soir, elle est invitée au grand bal du prince des mers.