Jo et Kay se sont rencontrées à New York à la fin des années 1930 durant leurs études d'infirmières. Jo est envoyée sur le front de l'Ouest en France tandis que Kay est missionnée à Hawaï.
Dans cette uchronie, la Seconde Guerre mondiale a pris fin en 1940. Winston Churchill démis de ses fonctions, l'Angleterre est devenue un satellite de l'axe nazi. En 1952, Hitler est mourant.