Cinq instruments de musique du monde sont représentés par un mot et un dessin accompagnés d'une puce électronique qui en restitue le son : la kora (Afrique de l'Ouest), la balalaïka (Russie), la flûte
La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.